Beratung

Zu Beginn unserer Zusammenarbeit steht eine grundlegende Analyse Ihrer Vermögensstruktur. Dabei nutzen wir eine hauseigene Softwarelösung. Mit Hilfe der dabei erstellten persönlichen Familien-Bilanz sind wir in der Lage, Ihre persönlichen Risikobereitschaft und vor allem Ihre Risikofähigkeit unter Beachtung der ganz persönlichen Liquiditäts- und Lebenssituation zu definieren.

Neben der Erstellung der persönlichen Bilanz unterziehen wir die vorhanden Depots und Anlagen einem vollumfänglichen Depotcheck. Im Ergebnis dessen erhalten Sie eine unter Einbeziehung der Ansätze der modernen Portfoliotheorie unabhängige Analyse und Wertung Ihrer aktuell vorhandenen Positionen.

Für die weitere Umsetzung der gefundenen Strategie stehen uns sämtliche innovative Finanzinstrumente und auch Beteiligungen zur Verfügung. Ebenso werden Ihnen Möglichkeiten der Absicherung und Optimierung durch den Einsatz entsprechender Optionsstrategien vorgestellt. Ein Beispiel dazu finden Sie innerhalb der ³B-Aktien-Plus-Strategie. Sie erhalten eine umfassende Information und Aufklärung zu den Wirkungsweisen und Einsatzmöglichkeiten innerhalb Ihrer ganz individuellen Situation - dies immer unabhängig von einer Umsetzung in unserem Hause. Das heißt, Sie sind im Ergebnis der Beratung in der Lage, die gefundene Strategie allein mit Ihrer Depotbank umzusetzen oder nutzen natürlich gern unsere weitergehenden Leistungen im Rahmen des Brokerservices oder eines Betreuungsmandates.

Nicht zuletzt geben wir Ihnen Hinweise und Anregungen, um die anfallenden Transaktions- und Depotgebühren zu optimieren.