Ökoworld - Water for Life
Wir kümmern uns um übermorgen
Wasser ist die Grundvoraussetzung für alles Leben und für die Wirtschaft ein unverzichtbarer Rohstoff. Allein im Laufe des 20. Jahrhunderts hat sich der weltweite Wasserverbrauch verfünffacht, und Experten rechnen bis 2025 mit einem Anstieg um weitere ca. 35 %. Heute leben 1,2 Mrd. Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser. 2,6 Mrd. Menschen haben keinen Zugang zu sanitären Einrichtungen.
ÖKOWORLD WATER FOR LIFE – die Anlage in “Blaues Gold”
Der ÖKOWORLD WATER FOR LIFE (WKN: A0NBKM, ISIN: LU03 3282 2492) investiert in Unternehmen, die:
• Produkte und Dienstleistungen für Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Wasseraufbereitung und -recycling und Wasserinfrastruktur anbieten
• zum Erhalt der Qualität natürlicher Wasserspeichersysteme beitragen und die Effizienz der Wassernutzung verbessern.
In den Schwellen- wie in den Industrieländern werden die kapitalaufwendigen Infrastrukturmaßnahmen im Wassersektor (Aufbau/Modernisierungen von Leitungssystemen) auf zwei unterschiedlichen Wegen finanziert. Zum einen greifen die von Regierungen zur Krisenbekämpfung aufgelegten Konjunkturprogramme, die nach Einschätzung von ÖKOWORLD erst jetzt bei den Unternehmen ankommen. Ein anderer Weg führt über eine Erhöhung der Wasserpreise. Die Fondsmanager sind sich einig: Wenngleich in regional unterschiedlichem Ausmaß, müssen die Preise erhöht werden, vor allem um Effizienzsteigerungen und Modernisierungsvorhaben voranzutreiben. Die Funktionsweise machen die Portfoliomanager des „ÖKOWORLD WATER FOR LIFE“ am Beispiel des amerikanischen Wasserversorgers Aqua America deutlich: „Durch Gebührenerhöhungen in verschiedenen US-Bundesstaaten rechnet das Unternehmen mit hieraus resultierenden Gewinnen von fast 44 Millionen US-Dollar pro Jahr. Gleichzeitig verpflichtet es sich den Gesamtbetrag von 300 Millionen US-Dollar in die Verbesserung der Leitungssysteme zu investieren. Unser Wasserfonds ist gleichgewichtig in Smallcaps und Standardwerte investiert. In der aktuellen Allokation sind dies ca. 35 % was allerdings keinesfalls einen Fixwert darstellt, denn tendenziell ist die Gewichtung höher. In einem aktuellen Umfang von bis zu 10 % (Stand Mitte August 2010) des Fondsvolumens können die Fondsmanager Gesellschaften beimischen, die diese Hürde reißen und in ihrer Branche (den closed-water-loops) Vorreiter in Sachen Wassereffizienz sind. Aktuelle Beispiele sind die amerikanischen IT-Unternehmen Hewlett-Packard und Intel. Auffällig ist der jüngst um 6 % erhöhte Anteil an Wasserversorgern (auf 30 %).
ÖKOWORLD-Ausschlusskriterien
Im Rahmen der ÖKOWORLD Ausschlusskriterien dürfen die Gesellschaften, die sich im Anlageuniversum befinden, u.a. nicht in/mit der Atom-Industrie arbeiten, gegen Menschenrechte verstoßen oder Umweltunverträglichkeit fördern. Chlor-Chemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Militär, Diskriminierung und Kinderarbeit stehen auch auf der roten Liste. Ein unabhängiger Fachbeirat kontrolliert die Einhaltung der Positiv- und Negativkriterien. Im Jahr 2009 bewegte sich die Performance des WATER FOR LIFE mit 33,4 % im gesunden Mittelfeld. Seit Jahresanfang 2010 kann sich der Fonds im oberen Drittel der Peergroup positionieren.
Eigenes Portfolio Management
Seit November 2009 hat ÖKOWORLD das Portfolio Management für die Teilfonds ÖKOVISION CLASSIC, ÖKOVISION EUROPE, ÖKOVISION GARANT 20, KLIMA und WATER FOR LIFE in die eigenen Hände übernommen und sich durch Spezialisten verstärkt (zuvor kümmerte sich Fortis Investments um das Fondsmanagement). In Luxembourg City arbeiten die hauseigenen Fondsmanager und Finanzanalysten (aktuell fünf Experten). Ab Januar 2011 wird das Management- und Analyse-Team aus sechs Personen bestehen.
Durst stillen – Investitionsvolumen satt
• Marode, teilweise noch hölzerne (!) Wasserleitungen in USA und GB führen zu Trinkwasserverlusten von bis zu 50 Prozent noch vor dem Wasserhahn
• Die europäische Wasser- und Abwasservorschriften erfordern bis 2025 Investitionen von über 300 Mrd. EUR
• Die Weltbank schätzt den jährlichen Kapitalbedarf zur Sicherstellung der Grundversorgung auf 60 – 80 Mrd. USD pro Jahr
• Das beflügelt die Investitionen von Wasseranlegern (und auch Ihren „Wasserkunden“)
Positive und negative Anlagekriterien
Für ÖKOWORLD WATER FOR LIFE filtert ÖKOWORLD durch klar definierte positive und negative Anlagekriterien die Unternehmen am Markt heraus, die ökologisch führend in ihrer Branche sind. Bei der Beobachtung und Bewertung der weiteren Entwicklung im Wassersektor und bei der Einschätzung von Produkten und Technologien wird ÖKOWORLD durch einen vierköpfigen wissenschaftlichen Fachbeirat unterstützt.
Fazit:
ÖKOWORLD WATER FOR LIFE bietet frische Chancen für die Kunden, die eine überdurchschnittliche Rendite erzielen und die Lösung des Wasserproblems nicht nur nachfolgenden Generationen überlassen wollen.
Was haben Kapitalanlagen und Nachhaltigkeit gemeinsam?
Nachhaltigkeit bedeutet, heute so zu handeln, dass die Zukunft weder in persönlicher noch in globaler Hinsicht gefährdet ist. Immer mehr Menschen treffen ihre Entscheidungen nach ökologischen, sozialen und ethischen Kriterien, und auch ihr Geld möchten sie verantwortungsvoll anlegen. Denn wer sein gutes Geld gut anlegt, macht Gewinn mit Sinn. Und das ohne Verzicht auf Rendite – im Gegenteil, die Konzentration auf nachhaltiges Wirtschaften erhöht die Performance.
Warum ÖKOWORLD?
ÖKOWORLD zeigt, wie Sie am Erfolg nachhaltiger Investments teilhaben können. ÖKOWORLD LUX S.A. ist die ausschließlich auf ökologische, soziale und ethische Investmentfonds spezialisierte banken- und konzernunabhängige Luxemburger Investmentgesellschaft. ÖKOWORLD verbindet Tradition mit Vision und Innovation.
Expertise und Transparenz
ÖKOWORLD ist Pionier & Original und hat Zugriff auf eine rund 35jährige ausgewiesene Expertise in ökologischen und nachhaltigen Investments. ÖKOWORLD hat seit ihrer Gründung am 26. Oktober 1995 den Markt für nachhaltige Investmentfonds in Deutschland mitgeprägt und wird seit jeher von unabhängigen Experten und Wissenschaftlern unterstützt. ÖKOWORLD verpflichtet sich zu klar definierten Positiv- und Negativkriterien in der Unternehmensauswahl. Die verbindliche Aufzählung der Anlagekriterien im Verkaufsprospekt und die Darstellungen im Jahresbericht sorgen für ein Höchstmaß an Transparenz.
Tradition und Vision
Die ÖKOWORLD-Fondsfamilie verfolgt keine kurzfristigen Trends. Unser Flagschiff, der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC, feiert im Jahr 2010 seinen 14-jährigen Geburtstag. Die Vision: Unternehmen arbeiten nachhaltig, wenn sie die Bedürfnisse der eigenen Generation befriedigen, ohne die Chancen zukünftiger Generationen einzuschränken.
Investments for Life
ÖKOWORLD steht für einen anderen Umgang mit Geld, für Investments for life. ÖKOWORLD ist eine 100 prozentige Tochtergesellschaft der börsennotierten versiko AG (WKN 540868).
Fazit:
Mit ÖKOWORLD geben Sie Ihrem Geld eine gute Richtung!
Warum Nachhaltigkeit?
Klimawandel und Bevölkerungswachstum beeinflussen künftig die globale ökonomische Entwicklung: Beide Faktoren sind eng miteinander verzahnt.
Der Klimawandel ist vorwiegend Folge menschlicher Aktivitäten und wird durch das Bevölkerungswachstum mit einer zunehmenden Verbreitung von nutzungs- und konsumintensiven Lebensstilen verstärkt.
Das Bevölkerungswachstum und wirtschaftliche Entwicklung führen zu beschleunigter Reduzierung vieler Ressourcen und der Notwendigkeit von sinnvollen Alternativen. Umweltschonende und energieeffiziente Techniken bzw. Erneuerbare Energien werden dringend erforderlich. Daneben ist die Versorgung der wachsenden Weltbevölkerung insbesondere mit Wasser, Lebensmitteln, Energie, Gesundheitsfürsorge und Bildung die wesentliche ökonomische Herausforderung.
Nachhaltigkeit ist ein erfolgreiches Unternehmensmodell
- Durch die Reduktion von Umwelt- und Sozialrisiken
- Durch die Vermeidung von Reputations- und Vertrauensverlusten
- Durch die Ermöglichung von Prozess- und Produktinnovationen
- Durch den Ausbau der Sozial- und Führungskompetenz
- Durch neue Innovationstreiber
Nachhaltigkeit ist „Best Practice“
Der „2009 State of the Market: Mid-Year Insights“ Report hebt Best Practices und empfehlenswerte Strategien hervor, wie man in den heutigen schnelllebigen Märkten Kunden, Mitarbeiter, Produkte, Services und Informationstechnologie am besten managt.
In Punkto Nachhaltigkeit stehen alle Zeichen auf grün:
- Nachhaltigkeitsstrategien sind ein zunehmend wichtiger Aspekt der Unternehmensstrategien
- 71 % der 700 befragten Unternehmen aus 36 Ländern führen ihre Nachhaltigkeitsstrategie trotz Krise unverändert fort (34%) bzw. bauen diese weiter aus (37%)
- Die Top Gruppe der Unternehmen mit Nachhaltigkeitsstrategie hat bemerkenswerte Wettbewerbsvorteile erzielt:
-Erhebliche Einsparungen
-Optimierte Prozessketten
-Gesteigerte Kunden- und Mitarbeiterbindung
-Gesteigerte Markenwerte
risklab-Studie
Nachhaltigkeit ist nicht nur eine starke Tendenz, sondern die logische Konsequenz in der Kapitalanlage. Es ist zu beobachten, dass klar definierte Anlagerichtlinien und die vertragliche Verpflichtung zu Positiv- und Negativkriterien zum Wettbewerbsvorteil werden. Transparenz gewinnt an Bedeutung. Greenwashing und Best-in-Class geraten mehr und mehr in Verruf. Untersuchungen stützen die SRI-Anlagen. Das auf Investmentstrategien spezialisierte Unternehmen risklab aus München (Allianz-Konzern) bestätigt, dass langfristig orientierte Investoren wie Pensionsfonds oder Versicherungen ihr Depot langfristig besser aufstellen, wenn sie Nachhaltige Kapitalanlagen berücksichtigen. Die Verlustrisiken eines konventionellen Portfolios lassen sich durch Beimischung von Aktien oder Fonds, die ökologische und soziale Gesichtspunkte sowie Aspekte der guten Unternehmensführung in besonderem Maße berücksichtigen, senken – bei gleicher Renditeerwartung! Umgekehrt können Investitionen in Unternehmen, die diese Aspekte besonders berücksichtigen, den Ertrag eines Portfolios steigern – bei gleichem Risiko! Nachhaltigkeit gewinnt nach Ansicht der risklab-Experten also in jedem Fall. Egal, ob ein Investor sein Risiko senken oder seinen Ertrag steigern will. Gerade für langfristig investierende Anleger kann sich eine solche Anlagestrategie auszahlen.
Forsa Studie zur Nachhaltigen Geldanlage
Eine aktuelle Umfrage (Stand April 2010) von Union Investment zu nachhaltigen Geldanlagen zeigt: Nachhaltigkeit steht bei den Anlegern in Deutschland hoch im Kurs. Insbesondere bei jungen Anlegern zwischen 20 und 29 Jahren. Nachhaltige Geldanlagen, bei denen neben Sicherheit und Gewinn auch ökologische und soziale Aspekte eine signifikante Rolle spielen, befürworten 32 % der Befragten. Die Quote der Freunde der nachhaltigen Kapitalanlage liegt um fünf Prozentpunkte höher als die der
Menschen, die nachhaltige Investments als weniger attraktiv empfinden (27 %). Im Geschlechtervergleich sind keine signifikanten Unterschiede festzustellen. Das Alter der Befragten fällt aber ins Gewicht. In der Gruppe der 20- bis 29-Jährigen halten 45 % nachhaltige Geldanlagen für attraktiv. 63 % der Befragten wären sogar bereit, sich zugunsten der Nachhaltigkeit einer Geldanlage mit weniger Gewinn zu begnügen. Der hohe Stellenwert gerade bei jungen Anlegern unterstreicht, dass das Thema Nachhaltigkeit bei der Geldanlage weiter an Bedeutung gewinnen wird. Nachhaltig wirtschaftende Unternehmen setzen Ressourcen effizienter ein und sparen somit Kosten. Davon können auch die Anleger profitieren. Im ersten Quartal 2010 wurden im Auftrag von Union Investment durch das Marktforschungsinstitut Forsa 500 Finanzentscheider in privaten Haushalten im Alter von 20 bis 59 Jahren befragt, die mindestens eine Geldanlage besitzen.
Fazit:
Nachhaltigkeit ist die Basis zukünftigen Wohlstands.